保險除了危險分散的功能外，在臺灣現行法制下，也適用作為資產傳承分配的工具，由於多數人普遍缺乏稅務專業知識,當以保險為資產傳承的工具時，就容易出現稅捐的負擔與稅務的風險,屢屢傳出誤踩紅線事件。保險可以規劃出不同的傳承模式，提早作適當的規劃也能達成節稅的效果。不同的傳承模式，也會有不同的稅務及稅務效果。本講座從專業的稅務角度和大量的實務經驗，幫助您建立正確資產傳承。
講師: 遠雄人壽 湯皓智營業處經理 主講
德安聯合會計師事務所 張詠勝會計師
- 財富傳承過程中常見問題與風險
- 當保險作為稅務傳承規劃,您不知道的八大效益
- 避開商品不適格,實質課稅八大地雷
- 保單百百種,節稅保單如何規劃
- 如何透過保險做資產分配破應繼分、特留分
- 會後交流
邀約對象:有財富傳承需求民眾、欲透過保單規劃但對產品類型及風險不了解者
- (為管控人數及品質本場次名額有限，本次講座邀請對象為一般有需求民眾(相關保險從業人員如有需求請另與本事務所聯繫)，請依報名連結填寫相關資料，報名成功將寄發邀請函(或簡訊)，當天憑邀請函入場)
時間：2022年10月13日(四) PM 2:00-3:30
講座地點：台北市南港區忠孝東路六段21號(遠雄金融大樓)
聯繫人：林小姐、趙小姐
電話：(02) 2528-8588 #185 #169