在全球反避稅法規下，高資產人士如何在合法、低稅負下進行傳承規劃是必須審慎思考的，台灣人愛買保險，保險除風險轉移功能外，在臺灣現行的法制下，也適用為資產傳承工具，保單在不同人生階段及時空背景下是否仍符合需求及達到預期效果。錯誤的規劃不但事與願違，更造成長時間資金部位錯置，不可不慎。本次講座除了講述保單在稅務上之功能外，特別邀請專業及經驗豐富的講師針對常見保單規劃錯誤案例說明，希望對聽眾有所幫助。
講師: 德安聯合會計師事務所 張詠勝會計師
- 遠雄人壽 湯皓智營業處經理
- 保險相關稅負
- 保險於傳承上之運用
- 合法節稅功能
- 預留稅源功能
- 財產分配功能
- 國稅局對保險課稅之觀點
- 規劃實務
- 誰當要被保人需要妥當安排
- 你了解你保單需要計入遺產總額課稅嗎?
- 建議做傳承的商品類型
- 結論(含下期預告)
時間：2022年8月30日(二) PM 2:00-3:00(會議室登入時間 PM1:30起)
講座地點：採zoom進行線上視訊會議
聯繫人：林小姐、趙小姐
電話：(02) 2528-8588 #185 #169