保險長期被視為台灣常見的財富傳承工具之一，但因保單種類及條款設計多樣，相關課稅規定亦相對複雜，實務上常造成保單具有節稅功能之誤解。
近年在特留分制度及遺贈稅相關議題上亦引發許多討論。本講座將透過案例說明保險於現行傳承規劃中的運用方式，並解析保單課稅實務，輔以最新國稅局函釋與法院判決見解，協助聽眾及相關從業人員建立正確觀念及行銷技巧。
講師：德安聯合會計師事務所 張詠勝會計師
一、保險於財富傳承過程中之定位與應用
- 繼承制度
- 遺囑繼承
- 保險於傳承上之應用
- 保險與其他工具之應用
二、常見保險類型及課稅實例
- 從法院判決了解課稅實例
- 保險課稅思考邏輯
- 儲蓄險、投資型保單
- 其他
三、其他議題
講座時間：2026年3月25日(三)PM2:00-3:00(會議室登入時間PM1:30起)
地點：採zoom進行線上視訊會議
聯繫人：趙小姐、呂先生
電話： (02) 2528-8588 #169 #180